共58集
战国末期，荆轲刺秦失败牺牲。天下第一剑客盖聂受荆轲所托，护送荆轲之子荆天明躲避秦王追杀。在秦国边境残月谷，盖聂一人击退三百秦国铁骑，秦王震怒，命丞相李斯务必铲除两人。李斯在阴阳家东皇太一的指引下寻访到了盖聂的同门兄弟卫庄，卫庄剑术超群却始终居于盖聂之下，为夺得天下第一剑的名号，卫庄答应了李斯的要求，殊不知自己已经掉入了东皇太一的圈套。原来天明在出生之时，身上便被阴阳家偷偷种下“乾元玉煞”，“乾元玉煞”关系到一个巨大阴谋。逃亡路上，盖聂与天明结识了墨家众高手，以及楚国大将后人项少羽和墨家少女高月，一行人在命运的引领下进入被誉为世间最后一片净土的墨家机关城。机关城隐匿于绝岭雄峰之间，集结了墨家深厚的智慧，是天下所有反秦势力最后的堡垒，它也是墨家弟子最后的避难所。面对固若金汤的墨家机关城，赵高先用激将法又一次挑起卫庄的怨恨，继而又用权力诱惑卫庄，让他相信只要胡亥登基，卫庄就能拥有自己一直梦寐以求的权利与地位。为了攻破机关城，秦王派出庞大的精锐之师，卫庄找到了公输家族的掌门公输仇，公输仇与墨家世代为仇，机关城严密的防守工事受到了前所未有的挑战。卫庄刺客团中的数名高手亦纷纷出动，一时间，机关城内杀机迭起、暗流涌动。
经过了一夜的思考，少羽决定将墨眉交还天明。天明接过墨眉，宣布墨家今后要全力以赴辅佐公子扶苏。项梁指责少羽的幼稚浪费了大好时机，少羽没想到天明的决定与自己背道而驰心中十分苦闷。天明向少羽道谢，少羽说自己想跟着回机关城挖宝藏，顺便透透气。
回机关城的路上，项梁故意冷落少羽，又在晚间休息的时候喝得酩酊大醉，与小植发生了口角。见到叔父消沉痛苦的样子，少羽说自己也想过离开墨家，但是舍不得天明和月儿。
将项梁安置好以后，少羽独自来到河边，又被赤练引到了卫庄处。少羽笑卫庄是败军之将丧家之犬，卫庄说少羽和自己没有区别，都是空有一腔抱负，却被命运不公平对待。卫庄想与少羽联手，辅佐他左右天下大势，然后证明自己就算被不公平待遇，也可以夺得天下。少羽不屑与卫庄合作，卫庄告诉他恨是一种力量，让他想明白了再来找自己。
醒酒后的项梁对墨家人的态度大变，令少羽十分摸不着头脑。小植带领众人回到了一片废墟的机关城，项梁让项氏族人都听小植的调遣。墨家几百年来的积蓄非常庞大，准备的马车不够用，小植决定先押着第一批财宝回芒砀山，再多带些马车回来。
找到宝藏后，项梁表面上忙前忙后的协助墨家，背地里却偷偷的往墨家弟子们的饭菜里下昏睡药。少羽发现项梁的行为，颇为不齿。项梁带他来到了一个隐蔽处，展示了满坑的金银珠宝。原来，项梁趁墨家弟子熟睡的时候，偷偷带着族人用石头替换了财宝，并安排与小植一同运宝藏的项陶对马车做了手脚，伪造成事故。项梁计划用这些宝藏招兵买马为楚国和项氏一族报仇，少羽痛斥叔父的小人做法，两人发生了争执。少羽知道叔父用心良苦，却不愿丢了项氏一族的名声，于是恳求他答应还回财宝，再由自己赶回芒砀山，向墨家解释清楚。
财宝按照项梁的计划掉入了河中，小植感觉是项氏一族搞得鬼，要严刑拷打项陶，被天明拦住，正在两人争执不下的时候，项羽赶回了飞天寨。