共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
公元前二百二十四年，大秦吞并六国的关键战役打响了，秦王倾全国之力，以王翦为将领，率大军攻楚，楚国危在旦夕，大将军项燕在与秦国的战役中，多次取胜，被赋予上一种守护神般的色彩。然而这一次项燕带领着军队与秦军对峙了整整一年，给了秦始皇最后一击。
中阳里村，大家都在看斗鸡的时候，曹氏冲出来追那个占自己便宜的黑衣人。樊哙去卖肉的时候，被黑衣人撞倒。于是樊哙对黑衣人穷追不舍的。刘邦看到了躲进了稻草里的黑衣人，于是拿木棍狠狠的打了上去。
黑衣人被抓到了，刘邦，卢绾和樊哙曹氏轮番的收拾他。黑衣人拿出了身上了牌子，刘邦对大家说，他们可能惹事了，所以他要卢绾去把萧大人请来。赵高赵公公接过了李斯李丞相的折子给皇上递了上去。因为一只鹰老围着皇帝的车子转，所以皇上不禁非常的恼火。这时章邯拉弓将鹰给射了下来。
萧何看过黑衣人的牌子之后便摇起了头。他说黑衣人是朝廷的司马令，是专门为皇帝出行调查情况的。大家都在伤脑筋的时候，刘邦却笑了起来。刘邦把司马令扶了出来，并往他耳边说了些悄悄话。
晨曦公主向胡亥问起，为什么每次皇上出行都带上他？胡亥说这多亏了赵高老师。晨曦说赵高有那么厉害吗？章邯对公主说，赵高的确有那么厉害，所以让她千万别得罪赵高。晨曦说章邯越来越放肆了。
萧何带领着大家陪司马令一起喝酒。曹氏说刘邦真有本事，还真能把司马令给唬住。同时她质问刘邦用的是什么招？刘邦说这事因她而起，所以为了保全村人的命，只有拿她来解决问题了。曹氏一听计划便哭了起来，指责刘邦，说自己是他的女人，他还要不要脸？看曹氏不同意，刘邦跪下来求她。
曹氏上前陪司马令喝酒，刘邦他们一哄而散。司马令找不到曹氏的身影，便生气的离开了，并说他们大家敢骗自己，所以他们都别想活了。
刘邦得知曹氏没跟司马令假戏真做时，不禁哈哈大笑起来。他大叫着，说自己晚上还真不走了呢。可是曹氏都将他挡在门外。夜间曹参将一名黑衣人杀死，并取走了他身上的牌子。
一辆受了惊吓的马车横冲乱闯的，正当它要撞到小女孩时，项羽一把将它摁住。