共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
虞子期和项羽商议军事，虞子期建议还是等大军准备妥当，再攻击汉军。项羽不同意，下令各路人马准备出发，并沿途吸收四散在各地的楚军。
虞姬安全的回到范增驻军的地方，范增急忙派人把虞姬送回项羽身边。楚军返回途中，季布再一次违抗军令，项羽很生气，责问季布为什么不听命令，季布坚持自己的作战方案，项羽最后还是赦免了季布。
蒯彻又在韩信面前念叨如何向刘邦请罪，心虚的韩信却死要面子，拒绝蒯彻的建议。彭城中，玩乐多天的刘邦总算召见了张良，张良劝说刘邦要未雨绸缪，防范项羽的反击;刘邦却不以为然，觉得张良多虑了，同时张良又建议刘邦把兵权还给韩信，刘邦怒不可遏。
刘邦找了个机会，让张耳和赵王这对仇人见面，两人见面果然打了起来，刘邦忙不迭的把架劝开，又大方的送出自己的领地，让两人化干戈为玉帛。
虞姬顺利的回到了项羽身边，项羽高兴的同时又心疼虞姬吃的苦，虞姬安慰项羽，说只要霸王安然无恙，自己就满足了，两人和好如初。
经过几天的急行军，项羽终于逼近了彭城，范增也做好了相应的准备，大战一触即发。