共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
赵高监斩时，章邯捷报传来。赵高嘴上夸奖内心却恨章邯抢功，不允许下人说章邯说半句好话，并取消了章邯的庆功会，不允许章邯回朝。
秦二世在寝宫期待庆功会，想要在庆功会上一震自己皇帝的威风。赵高忽然来见，称皇帝枕边出现了吉兆的帛书，因此皇帝从此刻要静静修炼，不得再去皇宫等芜杂之地，安心求长生不老之术。以此牢牢控制了秦二世。同时，派司马欣、董翦前往关中，辅佐章邯，为朝廷督战。
项梁军营中，项梁认为英布杀之可惜，希望可以收为己用。项羽带领五百兵马夜袭英布军营，将其全部手下引出，并下战书天明两军正式再战。翌日项羽与英布单挑获胜，项羽提出希望英布归顺项军。
樊哙等人又兵分几路抢劫军粮，满载而归。并将一个屯长抓回。
董翦、司马欣向章邯报告说，关中一带已基本平定，但四周各地独自立为王的事件不断。章邯提出这些拥立为王的终会自己衰败，而那些不断壮大的势力却值得防备，比如项梁的楚军。章邯还提出不易与楚军正面交锋。此时有人来报，说粮草遭到姓刘的队伍打劫。章邯称其为苍蝇，认为赶走便罢。司马欣将军称头晕眼花，先回帐中小憩。董翦闯入司马欣帐内，称他们应为保大秦江山而奋力帮章邯合心抗敌。而司马欣却认为他们人不在朝堂但其实脑袋存亡依然是朝堂说了算，赵高把他们派出是为了设法除掉章邯，因此不易轻举妄动。董翦依然表示，要与章邯同心抗敌。
章邯收到晨曦公主的信，说无论如何希望自己能回朝就好。章邯为公主安危，不肯写一字给公主。章邯手下为章邯不值。章邯却深明大义，称是为大秦而战。