共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
众人不顾范增调解，依然争执不休。
项庄一意认为司马欣叛国，去狱中向司马欣施压。司马欣以为项羽亦认定自己叛国，绝望中在狱中自尽。
项羽读过司马欣绝笔后，认为其确有叛国之心，范增的维护是错的。范增深信司马欣的为人，认为他不会叛国。
项庄收集到楚军中的秦国降将几百人，问项羽要不要彻查，项羽认为不应留后患，命其彻查。而这一举动让楚军人人自危。龙且认为不能这样下去，与钟离昧一同商议如何制止此事。斩杀降将时，项庄怕有被威逼的降将，不肯轻易动手，虞子期劝项庄这是大王的命令，不好违抗。此时钟离昧赶到欲制止，被虞子期拦下，同时通告其大王已下令命其与项庄一并彻查此事，钟离昧宁死不肯。
范增觐见项羽，质问其为何调查到钟离昧身上，项羽称有人告其谋反。范增愤然离去。夜会钟离昧告诉他项羽已起疑心。
卢绾与陈平相会于陈平府上，卢绾大赞陈平对司马欣所施离间计，令楚军大乱。陈平托付卢绾派人去楚军军营刺杀旧秦降将，并伪造成自杀的样子，使楚军内部更为混乱。
项羽军营中，龙且向钟离昧诉说军营中人人疑心重重。还有几个旧秦降将又莫名自杀，疑是畏罪。现在无一人不被怀疑，估计不久范增也会被查。
项羽疑心本就重，终于怀疑到范增身上。命虞子期通报范增多休息，不必多管军事。范增察觉项羽对自己开始怀疑，却依然坚持对军事出谋划策。项庄看不上范增，认为他不过是为了帮钟离昧与龙且，惹恼范增，范增动手打了项庄。几人不欢而散。
虞姬见项羽忧心重重，想方设法逗其开心。并劝他在对待范增的问题上不要轻举妄动，妄自揣测，以免落入敌人挑拨的圈套。
钟离昧与范增商议如何制止项庄继续荼毒楚军，范增不顾夜已深当下决定亲自与项羽面谈。
范增立于项羽营前，项羽不顾虞姬再三请求终不肯相见。