共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
项伯想带张良走，张良将项伯带到刘邦处。项伯恼羞成怒，刘邦和项伯见面，拉关系，萧何质问项伯，显得十分委屈，刘邦断定有人挑拨离间，张良也说设立关卡是自己的意思，单纯的项伯也跟着他们的思路走，以为刘邦被委屈了。刘邦又大说特说自己的委屈，另项伯站在刘邦的角度上想问题。从刘邦约法三章，公物留给项羽的角度看，刘邦的做法无可指责。张良更是发誓和刘邦共生死。项伯完全被这几人控制。刘邦临走还劝项伯：不要因为我，破坏了你们的叔侄关系。
项伯跟项羽说了，项羽开始犹豫不决。范增：项伯被骗了。刘邦委不委屈不重要。关键要看这帮诸侯怎么想。项羽最看不起这些诸侯，诸侯渴望分封，大家都希望刘邦死，这样他们都可以在胜利之后多分到利益。项羽和范增决定取消进攻，请刘邦赴宴。魏王豹凡事都拿夫人薄姬拿主意，两人倒也情意绵绵。
众人劝刘邦不要去赴鸿门宴，刘邦认为，不去也照样活不成，必须要去面陈自己，得到项羽的宽恕，才能有日后。
刘邦与张良前来赴宴，在满是刀斧手的宴席前，范增历数刘邦不察不臣不仁不义的种种不是，刘邦一一反驳，项羽只是在一旁默默喝酒，刘邦问是兴师问罪还是赴宴呢，项羽赐坐，刘邦长舒第一口气。刘邦晓之以情动之以理，振振有词，渐渐将项羽打动。
在一次次的剑拔弩张中，一个个弟兄的保护下，刘邦侥幸活着离开了鸿门宴。