共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
刘邦总算振作起来，与萧何一起讨论汉军进入关中后的各项事宜，萧何十分高兴，两人相谈甚欢。却不料此时后宫已经起火。
戚夫人拜见吕雉后，在满姑的蓄意挑拨下，终日精神恍惚，导致胎位不稳。刘邦知道后，想找吕雉兴师问罪，却不知从何开口。反倒是吕雉察觉出异样，夫妻二人拌了几句嘴，这件事也算过去了。
这天，吕雉碰见正和自己妹妹亲热的樊哙。若有所思的吕雉叫住樊哙，一番点拨，搞的樊哙莫名其妙，却也表示对自己是吕家的一份子。
戚夫人和小刘盈在走廊聊天，吕雉走了过来，告诉刘盈以后尽量不要打扰戚夫人，以免触怒刘邦。胆小怯懦的戚夫人连连辩解自己不会向刘邦打小报告，结果适得其反。
满姑串通了一个法师，故意指出戚夫人的房间风水不好，不宜生产。戚夫人找吕雉商量搬家的事情，吕雉误以为这是戚夫人在示威，打算回老家，结果却被樊哙等人阻止。刘邦又认为是吕雉闹事，容不下戚夫人，和吕雉大吵了一架。吕雉听从萧何的建议，最终还是回了老家。
韩信在街上被一个叫做蒯彻的老人跟踪，老人说自己可以为韩信出谋划策，韩信半信半疑，蒯彻便滔滔不绝的点评起韩信的所作所为。