共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
刘季告诉大家，虽然尾生是大家的兄弟，可是大家总得有个规矩。而且如果山下的百姓也反大家，那大家还能活吗。说完，他撂下一巴剑让尾生自己看着办。尾生自尽了。
胡亥质问赵高，大哥扶苏真得死吗？赵高说，这召都发出去，他还犹豫什么呀。如果扶苏不死，胡亥这个皇位能坐稳吗？胡亥告诉赵高，说大哥扶苏果然自尽了，而礞恬将军也解除了兵权押回了咸阳。赵高听后直说好。并说让李斯前来处理后事。
项梁带回去了一张胡饼，他把饼多给项羽和项庄一些，自己只留了一丁点。房主过来向他们催交记费。项羽质问叔父是不是拿斗蓬换了胡饼？项伯回来告诉项梁，说郡守愿意接他们入府。项梁不愿意寄人篱下，项羽也赞成他的说法。经过项伯的一番劝说下，项梁同意去那郡守府上。
胡亥对赵高说，自己已经君临天下了，所以要好好的享受这一辈子。赵高听后说这就是贤明君主应该做的。而且赵高还提议，说陛下要深居简出，不要让臣子频频觐见。
子婴对姐姐说，其实先皇把父亲扶苏赐死，都是赵高他们的计谋。所以他说，如果真想报仇的话，就一定要大智若愚，不能露出一丁点怨气。
赵高向皇上提议，杀掉那些议论扶苏之死之人。胡亥让赵高抓紧修阿房宫。赵高又说起李斯的不好。同时他又提议，让皇上杀掉不服之人。
当皇上得知李斯也同意暂缓阿房宫之役时，不禁大发脾气。胡亥生气的指责他们，说先帝可以，自己为什么就不可以？
赵高在皇上面前阿谀奉承着，皇上封他们郞中令，并说今后自己的旨意由他来传达。谁想见自己，都需由他的同意。赵高提议，让今天进言的大臣一个进牢狱，一个赐死。
皇上的六哥公子高请求皇上，让自己给父皇殡葬。皇上本不想，可是赵高却让皇上成全公子高的孝心。皇上又下令，让那些伺候过先皇没有生育过的夫人一起殉葬。
项羽牵着马走在街上，两名官人走了过来质问他马是哪里来的？他们动起了手。那人被项羽痛快的收拾了一通。当他们得知项羽是殷大人府上的客人，不禁坐在一起喝起了酒。