共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
项狄一人出城，项羽随后。
项狄：项狄此生有幸能跟随项羽将军，死而无憾!
项狄自尽谢罪，虞姬将项狄安葬。宋襄奉楚怀王旨来见项羽，问项羽私自出军之事，范增命季布杀钟离昧，几人争论，范增问宋襄，范增将此事不了了之。项羽去看挨板子的钟离昧，项羽觉得楚怀王的胆子越来越大了，范增打趣说，钟离昧的屁股保住了各方的脸面。范增问他们穿过秦军的情况，发现了赵国的危机已经迫在眉睫。
赵国的信使求救各方，楚怀王担心钟离昧的事情会被项羽记恨，宋义还在继续叫板，给怀王献策，提拔别人分化项羽的权力。宋义把刘邦推荐出来。萧何和卢绾分析巨鹿的局势，张耳和陈余的事情让二人嗟叹，刘邦想要拜访宋义，萧何阻止。怀王等召集刘邦项羽开会，商量去巨鹿救援，项羽毫不犹豫，建议救赵，怀王却将主帅位置给了宋义。范增冷笑，刘邦一声不吭，项羽不满。
宋义主帅与项羽矛盾重重，宋义献计派一支队伍分兵咸阳进关中取武关，来分化项羽，怀王选择刘邦，刘邦不敢当，建议怀王放话“先入关中者为王”来吸引勇者。会上，怀王先入关中者为王的话音刚落，刘邦就迫不及待地说“我去!”。
范增提醒怀王清醒一点，怀王没听懂。刘邦的弟兄们为终于分兵庆贺，天气骤阴，刘邦感觉不祥，恐生变，让队伍低调下来准备随时开拔。范增听说刘邦已经偷偷出发，赶到刘邦军营，范增忧虑，项羽没看上刘邦的本事，虽然恼火，却念及结义，便随它去。
韩信向项羽纳谏战略上的思路，项羽让钟离昧将这个执戟郎撵走。范增找魏王豹派一队人马跟踪刘邦。此事项羽不知。章邯也将巨鹿作为最后决战，王离提起刘邦，章邯嗤之以鼻。