共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
胡亥封章邯为万户侯，并将晨曦公主指婚于章邯，胡亥威震朝纲，控制朝政。崇信在赵高敬酒章邯的时机刺杀赵高，被赵高手下射杀，赵高以此告诫在场人，晨曦公主刺杀赵高未果，被赵高威胁。晨曦公主以死保护章邯，失去晨曦公主的章邯，悔恨自己的懦弱。
赵高与手下摇色赌输赢，赵高笑称色子可以动手脚，并动了登基当皇帝的念头，赵高计划对策如何对付章邯。先放章邯回营。章邯跪拜在晨曦公主灵前，起誓必将战死沙场与晨曦公主做一对平常布衣夫妻。
而另一边项羽的军营，韩信正在苦苦思索，忽然间豁然开朗，匆忙起身间将一幅地图烧了一个洞，项羽与众人在商议如何大破秦军，忽然看到地图上烧的洞，项羽大怒。韩信为自己的才华得不到施展而郁闷。
赵国君主走上城楼，忧郁的看着远方，当听说项羽派遣肆万军队开始渡河，眉头锁的更深了 ，魏豹军营中魏豹听说秦军现在按兵不动，想到秦军现在将主要兵力对抗项羽，听说周边的诸侯都按兵不动，决定自己也端坐案前。薄姬一语道破魏豹决定按兵不动。
陈余询问项羽部署自己军队在城外三十里，擅自更改，将军队部署在离城五十里处，在黄河的沿岸，项羽集结所有的部队，向军队训话。苏角部署自己的战略，将主要的兵力放在巨鹿，并重视粮草的运送，派苏镇守在甬道。苏角轻视项羽。项羽黄河沿岸鼓舞士气，军中士气大涨，项羽破釜沉舟，并给每位士兵三日粮草，全力向巨鹿出发。项羽猜测各国诸侯没有将自己放在眼里，全力攻击甬道，烧毁粮草。
赵国君主，得知项羽出兵在巨鹿和秦军先锋苏角决战，近臣告知赵国君主如果和秦军硬碰，半个时辰，陈余的军队便会溃退。陈余背信弃义，停止前进，改变队形成防御队形，并以最慢速度向巨鹿行走。而在前方的项羽军队和秦军打的如火如荼。项羽下令全力进攻，哪怕只有最后一人也要进攻，并全心相信英布，宣布决战时刻的到来。