共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
萧何质问粮食为何不能按时、按量到达的时候，刘邦下令将粮食第二日运压到中军，萧何接到紧急的安排，不知所措的时候，韩信却回答粮食全部由萧何掌握，次日天明，韩信将萧何索要了行军路线图，萧何发现刘邦行走的军队正和韩信地图的标注一样。韩信说明原因，韩信自信自己的决定，萧何对韩信刮目相看。却没有说在嘴上。
刘邦称赞萧何运粮的事情，萧何告诉刘邦这是韩信的功劳，刘邦也觉得韩信是个可塑之才，萧何接到消息让韩信追赶逃兵人没有追回来自己却跑了，萧何听到后心急如焚，自己驱马到城外追赶韩信，萧何见到韩信气愤的给了韩信一个耳光，韩信拜别萧何，萧何拔剑放在韩信颈上，并说如果韩信不能为刘邦效力必会杀了韩信，以防韩信成为刘邦的敌人，萧何答应韩信回军营后帮他成为大将军，韩信随萧何回到军营，军营中，樊哙在积极的训练着军队，军中传言刘邦要封大将军。
萧何拜见刘邦，刘邦称赞韩信的才华，并将韩信封为佐罗将军，萧何却推荐韩信为大将军，刘邦却心存怀疑，不肯任用。萧何却用性命为韩信担保。各位沛县跟随来的兄弟也在商讨着大将军将要由谁来任职，韩信被刘邦召入帐中，韩信拜见刘邦后，刘邦举灯来到韩信的面前，让韩信起身，用灯照着韩信的脸也没有多说，之后便让韩信退出了帐中，次日天亮刘邦安坐在军队之前，各位将士也在等待着大将军的消息，击鼓后，萧何代刘邦宣布王命，任命韩信为大将军，征杀讨伐项羽军队，众人皆错愕，韩信也不敢相信自己被任命为大将军，韩信急忙下身跪拜受命于刘邦。
刘邦让韩信离自己更近的距离授将军，韩信走上高台，下面的很多将士根本不认识他。项羽在彭城把酒言欢，让将士们尽情狂欢。刘邦不信过去的那一套，没有把都城定在咸阳。吕雉在家里，仍然任劳任怨。刘邦和田氏的孩子刘肥已经长大。