共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
刘邦见魏王一把软骨头，贬为奴仆，让其去做下马蹬，魏王不堪凌辱，要将魏王妃献给刘邦以求宽恕。
魏王这般软弱，魏王妃反而依然向刘邦求情放过魏豹。刘邦念魏王妃不屈不挠的个性，将其留在宫中。
刘邦手下对于是否给韩信兵马大起争议，刘邦决定不但给韩信兵马，还加封为王。
韩信正在为汉王不给增兵而苦恼，郦食其为其分析汉王马上就要增派人马，但会派常山王张耳过来监兵，以防韩信背反。结果真如郦食其所言。郦食其劝韩信真心接受，静观其变。
随何去英布军营拉拢英布归顺，英布一直迟迟不肯相见。随何借驿馆着火之际求觐见英布，向英布分析如今天下大势，深得英布之心，随何故意话未说完便离去，吊起英布胃口。
此时项羽也派来使者向英布借兵五万，随何当着英布杀掉项羽使节，并向英布陈情项羽已觉察英布疑有二心，不会再信任英布，而汉王却会一直重用英布。英布终于动心，决定归顺汉王。
项羽听闻英布已倒向汉王，北方之地也尽属汉王，大为震怒，宣布出兵讨伐英布，被手下制止。
汉王刘邦看到昔日魏王妃跟宫女一起劳作，下令驱赶别的宫女，单独跟魏王妃聊天。言谈举止中更钦佩魏王夫人的广大胸襟。
随何带英布回荥阳城，在城外等待汉王迎接。英布久等汉王不来，只等到下人前来领路，忍怒跟随下人进城。