共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
武关的秦帜被撤，刘邦众人迷惑不已，得知赵高要和刘邦谈判。刘邦决定不理赵高这个阉人，让军队继续开拔。子婴身负使命，想要重振大秦，老宫女为其带来二人。一位是失散多年的幼公主，一位是胡亥和赵高身边的韩谈。子婴得知赵高向刘邦献媚，自己只是傀儡，再不决定必然会有大祸，决定奋力一击。
子婴称病，赵高去探病。幼公主请赵高一人进屋，赵高进内室，幼公主缓缓关上门。赵高被众人拿下，一代罪人赵高，临死前还在洋洋自得地叫骂：你们这个可笑的帝国，最后居然被自己这个人不人鬼不鬼的阉人给毁了!子婴刺死赵高，来到屋外宣布赵高的死讯，众人立即拥戴子婴为秦王。
崤关易守难攻，张良令大军退避五里扎营。卢绾前去劝降，卢绾临死之前告诉秦将，刘邦是何许人，几番对峙，卢绾提起项羽，提起项羽的残暴和杀无赦，守将害怕，张良终于取下崤关。来到城下，城上的秦军在崤关拉弓，张良让众将决不后退，如果秦军放箭，众人必死无疑，千军一发之际张良仍策马前行，如入无人之境，箭在张良脚下射进土里。大家一琢磨。原来秦军的抵抗只是做做样子。既不投降也不开战。夏侯婴拿来一只射程稍远的箭。
读过信后，终于彼此心知肚明，两军开始了一场没有伤亡的战斗，只是做样子，视为千年奇闻。张良拿下了崤关。