共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
众目睽睽之下,项羽真是力拔山兮气盖世.他举起来了宝鼎，赢得了大家的赞叹。在接下来的饮酒中,项羽听到属下说在山里有一匹骏马,皮肤油亮，于是决定前往观看。项羽来到了山里，看到山涧之间,瀑布之下,有一匹黑色的骏马,那是美丽的神马啊!此时，项羽出神地看着,想起了自己在河边遇见的美人。
此时，沛县,刘邦在城墙上和萧何对话，第一次从萧何的口里得知，自己的要安定邦国,刘邦想到自己的名字.感觉自己要做一番经天纬地的大业。而项羽得到自己的宝马,喜爱无比。但是在深宫大院里，赵高看着皇帝二世整日沉浸在歌舞y乐的糜烂生活之中，得到下面来人汇报的消息，说陈胜竟然死了，大喜过往的他急忙向大家传报。
此时，项羽坐着自己的宝马，在街头见到了范增。范增说你眉宇之间有英气，我有一策可助先生平天下。项羽不敢相信的说，就凭你!范增信心满满的说，就凭我!范增先驯服了那匹马!于是，项羽带着项伯去寻访范增。在山林间，项伯找到了一位小童，终于找到了范增。项羽与范增一起商议天下大事，终于，范增决定帮助项羽平定天下。
范增说希望能够救出公子，于是，项羽在山野间，找到了一个放羊娃，那就是范增说说的公子，项羽带着公子一起离开了那里。而此时的雍齿对萧何相谈，关于沛公的对雍齿的种种恩惠!可是，雍齿却不领情，竟然扬言要把雍齿抓起来。雍齿说，自己就是不怕刘邦，自己在黄土之上等着他。谁都不能把自己怎样。在这样的过程中。樊哙跟大家议论，城里的女人很美，想要去寻欢作乐。