共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
无家可归的刘邦等人最后决定回沛县，休养生息。看到老家的一切，刘邦不禁感慨万千。刘邦觉得自己很没用，五十万的军队说没就没了，之前的大好形势急转直下。现在手头也是兵微将寡。卢绾安慰刘邦，刘邦却因为这次失败变得喜怒无常，偏激的很。
彭城又回到了项羽的手中，项羽很自豪，自己用几万的兵力就打败了对方五十万的大军。正当兴奋的时候，范增破了冷水，告诫项羽要居安思危，整顿内务。
龙且押解吕雉等人也回到了彭城。范增得知消息后，第一时间去监狱查看。刘老令公大智若愚，抢了先机，让范增不好下手。范增告诉龙且，这个时候一定要小心翼翼的对待吕雉等人，不然有损项羽的威名。出于这点，吕雉等人在牢房中过的还算凑合。但是曹氏却没精打采，眼看就要魂归西天。但是吕雉却出言相激，让曹氏有了活下去的勇气，两人之间有了微妙的情谊。
项羽提审吕雉，吕雉视死如归。项羽告诉吕雉，自己无意为难老弱妇孺，杀不杀全凭自己心情好坏。