共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
刘邦再三的质问卢绾，是不是只收到了三个钱？卢绾说什么都不承认。刘邦大叫着让他滚。卢绾离开后又掉回头告诉刘邦，承认是自己把那钱给吃了。这时，有人向刘邦说起，曹氏跟人打了起来。
夏候婴吃饭赊账要离开的时候，曹氏拉着她不放。刘邦赶了过来，和夏候婴打了起来。夏候婴说什么都不掏钱，刘邦往他脸上吐了吐沫。夏候婴想要拿剑刺刘邦之时，樊哙拿刀子捅了他。夏候婴说，他可以杀自己，但是不可以侮辱自己。刘邦觉得他像个男人，所以便送他去就医了。
夏候婴被抓起来，他被严刑拷打，却都死咬着说自己是套马时受的伤。大夫验过伤口之后确认是刀伤。刘邦被带到了大狱里，任凭怎么挨打都不承认。在萧何的帮助下，曹大人答应放过刘邦。
萧何，曹大人，还有刘邦夏候婴他们聚在一起喝酒。萧何说，他们喝了这碗酒，以前的事情就都烟消云散了。曹氏看到了刘邦身上的伤口，不禁心疼起来。刘邦要跟曹氏亲热的时候，曹氏告诉他，自己怀孕了。刘邦让她生下来，自己养着孩子。
周勃要去吹乐器，刘邦一问才得知，原来那个老财主只给他三个钱。刘邦跟着他一起去凑热闹，并说看自己怎么收拾他。进入吕太公家至少得一千钱，而刘邦大喊着一万钱。下人一听赶紧把他扶到了院子里。
刘邦吃鱼的时候，一不小心被鱼刺掐到了喉咙里。刘邦站在院子里撒尿的时候，吕雉上前质问他，谁让他站在这里撒尿的？刘邦质问她，他们家小姐在吗？长的好看不好看？一群人过来抢亲，刘邦拿着家伙前去阻止。刘邦正在挨打的时候，樊哙带着一帮人过来救他。萧何对吕太公说，只要他把刘邦维好了，没什么坏处。
吕太公在那里指责女儿吕雉，都是他当初非得退婚，才会害得大家背井离乡，现在倒好，人家追上门了。吕雉对爹爹说，自己打算嫁，就嫁那个刘邦（刘季）。萧何对刘季说，他真是好运气，吕太公竟然会看上他做女婿。刘季向萧何借身衣服结婚的时候穿。
大伙聚在一起喝酒，他们问刘季，到底想要娶谁？是吕家小姐还是曹氏？刘季说自己娶姓吕的，娶定了。