共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
项梁指责项羽，他如此的毛躁，此仇如何报，何时报得了？项羽拍着桌子发誓，此仇非报不可。项梁决定从今日起教项羽剑术，让他学习项家的传家本领。
刘季带着兄弟们轮番去村里通知大家准备去服傜役。刘季本打算把吕媭嫁给卢绾，娥姁回来却告诉他，吕媭和樊哙搞到一起去了。刘季把他们两个捉奸在床。生气的刘季不禁打了吕媭一巴掌。卢绾生气的喝着闷酒，并说自己绝饶不了樊哙。娥姁一见到吕媭便打了她。
樊哙拿着棍子让卢绾出气，可卢绾却拿着棍子往死里打他。于是樊哙他们两个便打了起来。樊哙躺在地上装死，可把卢绾吓了一跳。练剑的时候，虞天期自认输给项羽。但他说自己可以教项羽铸剑。虞子期想把自己的妹妹许给项羽，可是项羽却说自己的心上人。
项羽拿着马鞭发愣的时候，虞子期发现那是自己家的东西。此时的他意识到项羽的心上人竟然是自己的妹妹。虞子期高兴的想要替他们操办婚事。可是项羽却阻止了，并要虞子期把马鞭还回去。因为项羽觉得自己大仇未报。
项伯带着项庄跟项梁他们会合了。晚上，项羽站在虞姬的屋外静静的听着她弹琴。虞子期走了过来。项羽告诉他，自己要干件大事，如果活着回来，会给虞姬一个交待。
萧何给刘季凑了五十个傜役。萧何去给刘季送行，交待他一些细节。刘季临行前娥姁对他依依不舍的，并说自己等他回来。刘季跪拜了父母便毅然而然的离开了。
刘季请求萧何，如果自己回不来的话，家人就交给他了。另外，如果自己死在外面，葬自己个全尸。韩信走在街上，季桃看得入了神。韩信跟王兄说起，自己打算建一个养马场。王兄说他一没本钱，二没站门路，简直就是瞎想。韩信坐在那里看蚂蚁打架，季桃说他真是个怪人。