共80集
项羽出身贵族世家，天赋异禀，目有双瞳，豪气干云，力能举鼎，二十出头，举世无伦的大英雄。刘邦年逾四十，集“草根”与“光棍”于一身，整日游手好闲，不谙劳作，父责“无赖”，然豪爽大度，善于结交，喜好吹牛，常以“龙种”自诩，与县里小吏萧何等混的极熟。秦始皇猝死，奸臣弄权，二世继位，残暴不仁，滥征民力，民不聊生，流寇四起。恰此风云际会之际，英雄豪杰、蜂起八荒，纷纷下海，群相逐鹿中原。一时间机诡百出、动人心弦的谋略战争竞相展现，英雄难过美人关，霸王、虞姬、刘邦、吕后，上演缠绵悱恻的传奇爱情。最终刘邦得胜，在延续秦朝原有政治制度的基础上，建立了统治天下达400余年的大汉帝国，史称“汉高祖”。
韩信回到家，嫂嫂没给他留饭，反而把剩下的饭菜给了狗吃。为此韩信生气的离开了那个家。韩信在街上卖草马，可是他根本顾不上做生意，反而只是埋头看书。
一个地痞无赖上前找韩信的麻烦。无赖要韩信杀了自己，否则就从自己的跨下钻过去。韩信忍辱从他的跨下钻了过去。季桃在一旁心疼不已。韩信在河边钓鱼，钓了一天只钓到了一条指头大的鱼。于是他便将鱼儿放生了。漂母走上前给了韩信一些吃的。
秦始皇质问徐福，此次出海可曾求来仙药？徐福说，自己眼看就要抵达蓬莱仙阁，怎奈有那巨鲛兴风作浪，所以他提议杀掉巨鲛。徐福还说，如能杀掉巨鲛，必可求得仙药，接回仙人。皇帝听到此便下令，让尉镣召集一百名勇士，自己要带领他们乘舟出海，寻那海神。
始皇帝带人杀掉了鲛鱼，徐福再次出海，可是再也没有回来。始皇帝不相信会受欺骗，一直等待着。直到有一天，他丧失了信心，决定西归。
刘季带领着傜役前行着，虎子追了过来。刘季抱着虎子不停的亲吻着。刘季突然发现不对，因为他们走来走去又回到了原地。生气的刘季打了卢绾。樊哙告诉刘季，说不好了，又跑了三个。他们又行进了一段，卢绾在清点人数，发现又跑了五个人。
因为跑了十几名傜役，再加上他们不能按时到达骊山，无论怎样都得死。所以刘季提议遣散傜役。官兵们要杀了刘季，樊哙上前制止。傜役们看见后合力的制服了官兵。刘季带着樊哙他们进山了，傜役们有跟着刘季的，有回家的。
曹大人去了刘季的家里，他告诉娥姁，说刘季杀死差役，私放傜役，畏罪潜逃，按律全家连坐。就这样，他们全家都被抓了起来。
萧何去看了娥姁，告诉她，小孩子安然无恙。娥姁向他表示感谢。娥姁担心老太公的身体，所以托付了萧大人请他照顾一下老太公。老太公在狱中，不时的有人送来了好酒好菜。因为他们都是刘季的好友。
刘季带领着大家进了邙砀山。刘季决定那里就是他们小小的泗水亭。