共81集
战国时期，芈月是楚威王最宠爱的小公主，但在楚威王死后生活一落千丈，母亲向氏被楚威后逐出宫，芈月和弟弟芈戎在宫中躲过了一次次灾难和危机。芈月与楚公子黄歇青梅竹马，真心相爱，但最后还是被楚威后作为嫡公主芈姝的媵侍远嫁秦国。芈姝当上了秦国的王后，芈月成为宠妃。原本的姐妹之情在芈月生下儿子嬴稷以后与姐姐渐渐分裂，芈姝处处防范打压芈月，而芈月因其对政治的敏感和天份得到嬴驷的欣赏。 诸子争位，嬴驷抱憾而亡。芈月和儿子被发配到遥远的燕国。不料芈姝之子秦武王嬴荡举鼎而亡，秦国陷入内乱。芈月毅然下嫁义渠王，借义渠王之力回到秦国，平定了秦国内乱。儿子嬴稷登基为王，史称秦昭襄王。芈月当上了史上第一个皇太后，史称宣太后。为了自己死后的安宁，71岁高龄的芈月下令将整个大秦的军队带到地下为自己陪葬，即秦兵马俑。
义渠君拒绝去见黄歇，道，“我还是快点回封地上建起属于我自己的马场子吧。”
一日，义渠王与属下们怀念义渠草原上的马奶子酒，道：“我们那酒，有风有雨，有滋有味。哪像这秦宫，一重重的围墙，一重重的规矩，如今，虽然在城外，可是还是被栅栏围了起来。”虎威告诉他，是黄歇出的主意让太后把他们撤出咸阳城外的。义渠王听了，顿时火冒三丈。他气冲冲真奔驿馆，找到黄歇，要他赶紧回到楚国去。黄歇却道他是楚国的使者，是奉了楚王之命来秦国陪伴楚国太子横的，回不回去，不是由义渠君说了算。义渠王怒问黄歇为何要来到秦国纠缠芈月。黄歇却道义渠王误会了，他到秦国不是来见芈月的。
正说着，芈月来了，众人都退下。
义渠君质问芈月为什么这么多年还放不下黄歇，还说芈月是个卸磨杀驴之人。两人争吵，不欢而散。义渠君调头就走，带着自己的人马回到义渠草原。
芈月带着侍从来到义渠。她告诉义渠王，她已经怀了他的孩子。义渠王欣喜若狂，道他的义渠终于后继有人了。 义渠王与芈月在义渠举行了盛大的婚礼仪式，俩人朝着太阳光的方向盟誓：生死与共，不离不弃。
太后有喜的消息瞬间传遍了咸阳城，通过芈瑶也传到大王嬴稷的耳中，嬴稷觉得不可思议，当即就要去阻止。可是芈瑶却以不要伤害母子情分为由，让他先暂时装聋作哑。
次日上朝，芈月在朝堂上宣布有喜，道是因为先王托梦，梦里与她相会，再孕子嗣。众臣子面面相觑，都觉得荒唐至极。
庸芮试图以周始祖古时传说来说服众臣子，大家皆以为传说不可信。后来庸芮又以当今唯一能和秦国抗衡的齐国姜子牙与田氏为例，众臣只好无奈默认太后怀孕事实，也默认孩子出生后姓“嬴”。